Código Rojo

• Después de 2 años, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público regresó al mercado japonés mediante la colocación de cinco nuevas referencias de bonos ligados a criterios ambientales sociales y de gobierno corporativo.
• Este logro refuerza la estrategia de gestión de riesgos y diversificación de monedas en el portafolio de deuda pública, aprovechando condiciones favorables de financiamiento.
• Con esta emisión, México amplia su base de inversionistas a nivel global, destacando su compromiso con el cambio climático y la justicia social, reafirmando así la confianza de los mercados financieros internacionales en la fortaleza de las finanzas públicas del país.

El día de ayer, se concluyó exitosamente la colocación de cinco nuevos bonos en el mercado Samurái, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, con plazos de 3, 5, 7, 10 y 20 años, que pagarán tasas cupón de 1.43%, 1.72%, 1.88%, 2.27% y 2.93%, respectivamente. El monto total colocado fue de 152,200 millones de yenes (equivalente a 1,050 millones de dólares).

La transacción contó con la participación de 46 inversionistas, de los cuales el 63% correspondió a bancos regionales, aseguradoras cooperativas y fondos japoneses. El 37% restante provino de otras regiones, reflejando la confianza de los inversionistas extranjeros en la sostenibilidad y fortaleza de las finanzas públicas de México.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público mantiene el compromiso iniciado en 2020 para implementar su Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible en los principales mercados internacionales, incluyendo Estados Unidos, Europa y Japón. Actualmente, México cuenta con un total de 15 bonos de referencia con estas características, por un valor de 11,200 millones de dólares, además de desarrollar instrumentos sostenibles a tasa fija y variable en el mercado local.

Entre 2022 y 2024, México logró consolidar la curva de financiamiento sostenible en yenes, con un total de 10 bonos de referencia, lo que lo posiciona como el mayor emisor internacional de bonos sostenibles soberanos, sólo por detrás del gobierno japonés.

Con base en el marco de referencia para la emisión de los Bonos Soberanos vinculados a los ODS, se destinará un monto equivalente al total emitido a proyectos sostenibles, catalogados como gastos elegibles, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal en curso.

Este marco se adapta a los Lineamientos de Bonos Sostenibles, así como a los Principios de Bonos Verdes y los Principios de Bonos Sociales, publicados por la Asociación Internacional de Mercados de Capital (ICMA).

Con esta emisión, México refuerza su estrategia de gestión integral de riesgos, establecida en el Plan Anual de Financiamiento, manteniendo la deuda pública dentro de los límites autorizados por el H. Congreso de la Unión para el año fiscal 2024, en conformidad con la Ley Federal de Deuda Pública.

El Gobierno de México reafirma su compromiso con el desarrollo del mercado de bonos con criterios ASG, destinando financiamiento para combatir el cambio climático y reducir las brechas sociales y económicas, promoviendo un crecimiento sostenible en el país.